pt电子

2019 July
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pt电子成功发行4亿美元债,利率6.5%获10倍超额认购

7月10日,pt电子地产(03380.HK)发布公告,公司及附属公司担保人与德意志银行、中银国际、巴克莱、中信银行(国际)、海通国际、国泰君安国际、兴证国际、中国民生银行股份有限公司香港分行、香江金融、光银国际及建银国际就票据发行订立购买协议,于7月9日成功完成发行4亿美元2023年到期优先票据,票面年利率6.5%,票据发行所得款项净额将用于现有债务再融资。

对于此次发行票据,标普授予发行人主体信用等级为BB-,展望正面;联合评级国际有限公司授予发行人主体信用等级为BB+,展望为稳定。

本次发行受到市场热烈反响和机构追捧,获得10倍超额认购,彰显出投资人对pt电子地产在粤港澳大湾区的战略布局及未来发展充满信心,有助于进一步优化公司债务结构,降低公司融资成本。